Main Services:
Finanzberatung , Krankenversicherung , Sachversicherung , Einkommensabsicherung , Altersvorsorge , Investments , Finanzierung , Absicherung , DIN-Analyse
Die FORMAXX AG ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges und mehrfach ausgezeichnetes Finanzberatungsunternehmen. Die FORMAXX AG war das erste Finanzunternehmen in Deutschland, das die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ vollständig umsetzte. Alle Finanzberater der FORMAXX AG sind auf die Normumsetzung zertifiziert. Sie verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und beraten zu allen Fragen rund um Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Finanzierungen oder Absicherungen. Dazu stehen den FORMAXX-Finanzberatern nahezu sämtliche Finanzprodukte in Deutschland zur Verfügung. Dabei entspricht die Arbeitsweise der Finanzberater konsequent den Kriterien des Verbraucherschutzes.
In der Finanzberatung setzen wir durch unser Beratungsprinzip SICHER SEIN den Maßstab.
Wir etablieren ein Qualitätskonzept im Markt, mit dem unsere Berater ganzheitlich, lebensbegleitend und verantwortungsvoll unsere Kunden bestmöglich im Sinne des Verbraucherschutzes beraten.
Die FORMAXX AG bietet ihren Kunden:
– Finanzanalyse: Verlässliche, transparente und standardisierte Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230
– EIN Ergebnis: Unabhängig von Berater und Standort
– Ganzheitliche Beratung über alle sechs Bedarfsfelder: Sicherung Gesundheit, Einkommen und Vermögen, Altersvorsorge, Haus und Familie, Vermögensaufbau
– Verbraucherschutz: Produkte, die mindestens die von Verbraucherschützern geforderten Kriterien erfüllen („GSB-Logik“)
– Best in Class – Fonds: Fonds, die bei führenden Ratingagenturen Bestnoten erzielen (Best in Class / „BIC“)
– Jährliche Anpassung: Wir passen die persönliche Finanzkonzeption regelmäßig den Veränderungen von Lebensumständen und Bedürfnissen an.
– Regelmäßige Auszeichnungen: Focus Money bewertet in einer gemeinsamen Studie mit Deutschland Test und Faktenkontor jährlich die Kundenzufriedenheit nach Branchen. FORMAXX steht seit 2014 kontinuierlich auf dem Siegerpodest.
– Kunden-Feedback ist unser Qualitätscheck: Wir lassen uns von unseren Kunden auf WhoFinance bewerten.
STANDARDISIERTE ANALYSE. ÜBERPRÜFBARE ERGEBNISSE. MESSBARE QUALITÄT.
Wir haben uns von der traditionellen Vorgehensweise in der Finanzberatung verabschiedet und gehen mit unserem innovativen Beratungskonzept einen anderen, offenen Weg. Unser Beratungsprinzip „SICHER SEIN“ sorgt für Transparenz und die Gewissheit, die richtigen Schritte umgesetzt zu haben – ohne einen Cent zu viel für Dinge auszugeben, die nicht benötigt werden. Damit haben unsere Kunden häufig bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit erhebliche wirtschaftliche Vorteile.
So schützt unser Handeln aktiv die Interessen des Verbrauchers. Wir orientieren uns am Bedarf und den Zielen unseres Kunden. Damit erwirtschaftet er oft erhebliche, zusätzliche Beträge für sein eigenes Vermögen.
Dieser Mehrwert entsteht aus unserer Ablehnung konventioneller Finanzberatung.
– Warum? Weil sie in der Regel weder für den Kunden noch für den Berater für optimale Ergebnisse sorgt.
-Was fehlte? Es fehlte eine objektive Basis, auf der ein Berater gemeinsam mit dem Kunden bestmögliche Entscheidungen treffen konnte.
– Was ist unser Anspruch? Berater- und standortunabhängige Beratung, die das EINE richtige Ergebnis liefert.
In der Finanzdienstleistungsbranche galt bisher als Faustformel, dass die Ergebnisse der Beratung immer abhängig seien vom Berater, von seiner Qualifikation und von dem Anbieter, den er vertritt. Messbare Standards für Finanzberatung fehlten.
Dieser Herausforderung haben wir uns als FORMAXX gestellt. Wir sind angetreten, diese Beratungsstandards rund um Transparenz und Messbarkeit zu schaffen und im Markt im Sinne des Verbrauchers zu etablieren.
Wir haben unser Ziel erreicht:
Standardisierte Analyse. Überprüfbare Ergebnisse. Messbare Qualität.